Führe deinen Bestand an einem Ort: Angebote, Verlängerungen, Schäden und unterschriebene Formulare.
Erstelle Angebote für Neukunden, sieh jede Verlängerung vor dem Fälligkeitsdatum, halte jeden Schaden in Bewegung und lass Formulare auf jedem Handy unterschreiben, in einem Workspace für Makler und Agenten.
Die Momente, die einen Kunden im Bestand halten
So läuft jeder Moment, wenn deine Agentur mit Automo arbeitet.
- Ein Unternehmer fragt nach einem Angebot. Die Anfrage landet mit den Daten in deiner Neugeschäfts-Pipeline, und der Anruf wird in der Akte protokolliert.
- Ein Kunde schreibt wegen eines geplatzten Rohrs zu Hause. Die E-Mail wird zum Schaden-Ticket, der Kunde bekommt sofort eine Antwort und der nächste Schritt geht an dein Team.
- Policen stehen nächsten Monat zur Verlängerung an. Deine Verlängerungs-Pipeline listet jede nach Datum, mit einer Aufgabe vor dem Ablauf.
- Ein Kunde nimmt neue Konditionen an. Schick das Verlängerungs- oder Angebotsformular aus der Akte, und er unterschreibt auf dem Handy.
- Ein Schaden ist erledigt. Schließ das Ticket, schick dem Kunden eine kurze SMS und trage das Ergebnis in der Akte ein.
Fragen, die Versicherungsmakler stellen
Ist der Einstieg kostenlos?
Ja. Starte mit dem Free-Plan mit CRM, Helpdesk, eSignature und Rechnungsstellung für 1 Mitglied, ohne Kreditkarte. Anrufe und SMS gibt es mit dem Starter-Plan.
Wie sehe ich anstehende Verlängerungen?
Importiere deine Kunden mit Verlängerungsdaten in die Verlängerungs-Pipeline. Jede zeigt ihr Datum, und eine Aufgabe erinnert dich vor dem Fälligkeitsdatum.
Kann ich meine Kunden aus einem anderen System übernehmen?
Ja. Importiere einen CSV-Export deiner Kunden und Policen oder verbinde HubSpot, um Kontakte, Unternehmen und Deals zu übernehmen.
Sind die Daten meiner Kunden geschützt?
Ja. Deine Kunden, Policen und Schäden liegen in deinem eigenen Workspace. Nur die Personen, die du einlädst, können sie sehen, und du legst fest, worauf jedes Teammitglied zugreifen kann.
