Führe jedes Darlehen an einem Ort: Anträge, Unterlagen, Nachfassen und Auszahlung.

Die Momente, die ein Darlehen voranbringen

So läuft jeder davon ab, wenn dein Büro auf Automo läuft.

• Ein Ersterwerber ruft nach Feierabend wegen einer Vorabzusage an. Deine Geschäftsnummer nimmt die Nachricht auf, damit du per SMS antworten kannst, und die Anfrage legt eine Akte in deiner Pipeline an.
• Ein neuer Kunde ist bereit weiterzumachen. Sende Vollmacht und Datenschutzerklärung aus der Kundenakte an jeden Antragsteller, und jeder unterschreibt auf dem eigenen Telefon.
• Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge kommen per E-Mail. Füge jeden Anhang aus dem Posteingang der Kundenakte hinzu, damit der ganze Antrag an einem Ort liegt.
• Der Kreditgeber bittet um ein weiteres Dokument. Schiebe das Darlehen in die neue Phase, schreibe dem Kunden per SMS, was fehlt, und setze dir eine Nachfassaufgabe.
• Ein Darlehen wird ausgezahlt. Markiere den Deal als gewonnen, sende eine Dankes-E-Mail und stelle eine Honorarrechnung aus derselben Kundenakte.

Fragen, die Makler stellen

Ist der Einstieg kostenlos?

Ja. Starte mit dem Free-Plan mit CRM, E-Signatur, E-Mail und Rechnungsstellung für 1 Mitglied, ohne Kreditkarte. Anrufe und SMS gibt es mit dem Starter-Plan.

Können beide Mitantragsteller unterschreiben?

Ja. Sende das Formular an jeden Antragsteller, und jeder unterschreibt auf dem eigenen Telefon. Du siehst, wer unterschrieben hat und wem es noch fehlt.

Kann ich meine Kunden aus einem anderen CRM übernehmen?

Ja. Importiere einen CSV-Export aus deinem aktuellen CRM oder verbinde HubSpot, um Kontakte, Unternehmen und Deals zu übernehmen.

Sind die Daten meiner Kunden geschützt?

Ja. Deine Kunden, Darlehen und Unterlagen liegen in deinem eigenen Workspace. Nur die Personen, die du einlädst, können sie sehen, und du legst fest, worauf jedes Teammitglied zugreifen kann.