Von Pipedrive zu Automo migrieren

Was mitkommt

• Personen-Zeilen aus einem Pipedrive-CSV-Export: Name, E-Mail, Telefon
• Organisations-Zeilen als Unternehmens-CSV: Name, Domain
• Die Spaltenzuordnung, die du vor dem Konto siehst
• Mit verbundenem Pipedrive: Personen, Organisationen, Deals, Pipelines und Phasen

Was nicht mitkommt

• Deals und Pipelines aus einer CSV. Verbinde dafür Pipedrive
• Notizen, Aktivitäten, Produkte und Pipedrive-Automatisierung
• Alles, was du nicht als CSV exportierst

So wechselst du von Pipedrive

1. In Pipedrive Personen oder Organisationen öffnen, dann als CSV exportieren
2. Diese CSV hier ablegen. Die Datei wird auf deinem Gerät gelesen
3. Oder wähle „Pipedrive verbinden“. Aus Pipedrive wird nichts gelesen, bevor du ein Konto hast
4. Kostenloses Automo-Konto anlegen. Deine CSV öffnet sich im CRM-Importer, oder der Pipedrive-Importer öffnet sich, damit ein Workspace-Owner oder -Admin verbinden kann

Fragen zum Wechsel von Pipedrive

Kommen Pipedrive-Deals in der CSV mit?

Nein. Eine CSV enthält nur Kontakte und Unternehmen. Verbinde Pipedrive nach der Anmeldung, um auch Deals und Pipelines mitzunehmen.

Personen oder Organisationen?

Personen für Kontakte exportieren, Organisationen für Unternehmen. Eine Datei nach der anderen ablegen.

Ist das kostenlos?

Das Lesen der CSV im Browser ist kostenlos. Nach der Anmeldung geht es in Automo CRM auf deinem Plan weiter.

Meldet sich Automo bei Pipedrive an?

Nur wenn du „Pipedrive verbinden“ wählst. Nach der Anmeldung meldet sich ein Workspace-Owner oder -Admin an, und Automo liest nur. Gibt es auf dieser Seite noch keinen Button „Pipedrive verbinden“, exportiere stattdessen die CSV.

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