Von Salesforce zu Automo migrieren
Importiere deine CSV aus Salesforce. Nur Kontakte und Unternehmen. Lege den Export hier ab. Nach der Anmeldung öffnet ihn der CRM-Importer.
Was mitkommt
- Kontaktzeilen aus einem Salesforce-CSV-Export: Name, E-Mail, Telefon, Titel
- Account-Zeilen als Unternehmens-CSV: Name, Domain, Branche
- Die Spaltenzuordnung, die du vor dem Konto siehst
Was nicht mitkommt
- Deals, Notizen, Pipelines und Verlauf. Eine CSV kann das nicht tragen
- Berichte, Listenansichten und Salesforce-Automatisierung
- Alles, was nur in Salesforce liegt und nicht exportiert wurde
Aus Salesforce exportieren
- In Salesforce Kontakte oder Accounts öffnen, dann Export, und eine CSV herunterladen
- Diese CSV hier ablegen. Die Datei bleibt in diesem Browser
- Kostenloses Automo-Konto anlegen. Die Datei öffnet sich im CRM-Importer
Fragen zum Wechsel von Salesforce
Kopiert das meine Salesforce-Org?
Nein. Importiere deine CSV aus Salesforce. Nur Kontakte und Unternehmen. Deals, Notizen und Pipelines kommen nicht aus einer CSV.
Welchen Salesforce-Export soll ich nutzen?
Eine Contacts- oder Accounts-CSV. Berichte, die keine Kontakt- oder Unternehmenstabelle sind, lassen sich schlecht zuordnen.
Wird die Datei hochgeladen?
Nicht bevor du ein Konto anlegst. Die Vorschau läuft auf deinem Gerät.
Wo landet sie nach der Anmeldung?
Im CRM-Importer, mit zugeordneten Spalten, damit du Kontakte oder Unternehmen importieren kannst.
