Von Salesforce zu Automo migrieren
Importiere deine CSV aus Salesforce für Kontakte und Unternehmen, oder verbinde nach der Anmeldung deine Salesforce-Org und hol Accounts, Kontakte, offene Leads, Opportunities, Aufgaben und Termine herüber. Die CSV wird auf deinem Gerät gelesen.
Was mitkommt
- Kontaktzeilen aus einem Salesforce-CSV-Export: Name, E-Mail, Telefon, Titel
- Account-Zeilen als Unternehmens-CSV: Name, Domain, Branche
- Die Spaltenzuordnung, die du vor dem Konto siehst
- Mit verbundener Org: Accounts, Kontakte, offene Leads, Opportunities, Aufgaben und Termine
Was nicht mitkommt
- Deals und Aktivitäten aus einer CSV. Dafür verbindest du die Org
- Berichte, Listenansichten und Salesforce-Automatisierung
- Konvertierte Leads, Cases, Kampagnen, Produkte, Angebote, benutzerdefinierte Objekte und Felder
So wechselst du von Salesforce
- In Salesforce Kontakte oder Accounts öffnen, dann Export, und eine CSV herunterladen
- Diese CSV hier ablegen. Die Datei bleibt in diesem Browser
- Oder wähle, Salesforce zu verbinden. Vor deinem Konto wird nichts aus Salesforce gelesen
- Kostenloses Automo-Konto anlegen. Deine CSV öffnet sich im CRM-Importer, oder der Salesforce-Importer öffnet sich, damit sich ein Workspace-Owner oder -Admin bei einer Produktions-Org oder einer Sandbox anmeldet
Fragen zum Wechsel von Salesforce
Kopiert das meine Salesforce-Org?
Nicht von dieser Seite. Eine CSV bringt nur Kontakte oder Unternehmen. Verbinde nach der Anmeldung deine Org, um Accounts, Kontakte, offene Leads, Opportunities, Aufgaben und Termine zu holen. Cases, Kampagnen, benutzerdefinierte Objekte und Berichte bleiben in Salesforce.
Welchen Salesforce-Export soll ich nutzen?
Eine Contacts- oder Accounts-CSV. Berichte, die keine Kontakt- oder Unternehmenstabelle sind, lassen sich schlecht zuordnen.
Wird die Datei hochgeladen?
Nicht bevor du ein Konto anlegst. Die Vorschau läuft auf deinem Gerät.
Wo landet sie nach der Anmeldung?
Im CRM-Importer, mit zugeordneten Spalten, damit du Kontakte oder Unternehmen importieren kannst.
Kann ich eine Sandbox verbinden?
Ja. Nach der Anmeldung bietet der Salesforce-Importer deine Produktions-Org oder eine Sandbox an. Ein Workspace-Owner oder -Admin meldet sich an. Automo liest nur, in Salesforce ändert sich nichts.
Was, wenn das Verbinden von Salesforce nicht verfügbar ist?
Wo das Verbinden von Salesforce noch nicht freigeschaltet ist, und in den mobilen Apps, sagt der Importer das und bietet stattdessen den CSV-Import an.
