Von Xero zu Automo wechseln

Was mitkommt

• Eine Saldenliste als CSV aus Xero: Kontonamen, Nummern sowie Soll- und Habensalden
• Die Kontenliste, die die Vorschau vor dem Konto zeigt
• Nach der Anmeldung kann eine Xero-Verbindung Kontenplan, Kontakte, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Bankkonten und Bankbuchungen synchronisieren
• Eröffnungssalden aus dieser CSV in Finanzen

Was nicht mitkommt

• Eine Xero-Anmeldung auf dieser Seite. Das Konto verbindest du nach der Anmeldung
• Lohn, Lager, Anlagen und Xero-Projekte
• Jede Datei, die keine Saldenlisten-CSV ist

Aus Xero exportieren

1. Öffne in Xero Berichte, dann Saldenliste, und exportiere als CSV
2. Lege diese CSV hier ab. Sie wird auf deinem Gerät gelesen. Noch nichts wird hochgeladen
3. Lege ein kostenloses Automo-Konto an. Die Datei öffnet sich in Finanzen als Import der Eröffnungssalden
4. Für die Live-Organisation verbinde Xero nach der Anmeldung

Fragen zum Wechsel von Xero

Verbinde ich Xero auf dieser Seite?

Nein. Legen Sie hier eine Saldenlisten-CSV ab. Verbinden Sie Xero nach der Anmeldung, um die Live-Organisation zu synchronisieren.

Was synchronisiert die Verbindung?

Kontenplan, Kontakte, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Bankkonten und Bankbuchungen. Lohn und Lager bleiben in Xero.

Wird die CSV hochgeladen?

Nicht vor dem Konto. Konten und Salden werden in deinem Browser gelesen.

Wohin kommt die Datei nach der Anmeldung?

Nach Finanzen als Import der Eröffnungssalden. Ist Finanzen keine App deines Arbeitsbereichs, wirst du gebeten, sie einzuschalten.

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