Run je bureau vanaf één plek: nieuwe klanten, werk, goedkeuringen en facturen.
Stuur offertes die klanten online ondertekenen, deel werk voor commentaar en goedkeuring, plan klantposts en factureer elke retainer, vanuit een werkruimte die past bij hoe bureaus werken.
De momenten die een klant winnen of verliezen
Dit gebeurt er bij elk moment wanneer je bureau op Automo draait.
- Een prospect wil woensdag een offerte. Bouw die vanuit de deal, stuur hem als link en ze keuren goed en tekenen online.
- Een nieuwe klant tekent en het werk start. Open een project voor de klus, splits het in taken en geef elke taak een eigenaar en een deadline.
- De klant moet de eerste ontwerpen zien. Deel een reviewlink en ze reageren direct op het ontwerp.
- De posts van volgende week voor een klant zijn klaar. Plan ze in op het socialekanaal van de klant, vanaf dezelfde plek waar je ze ontwierp.
- Het is einde van de maand. Stuur elke retainerfactuur en zie welke klanten hebben betaald.
Vragen van bureaubazen
Is het gratis om te starten?
Ja. Start op het Free-plan met CRM, offertes, eSignature, design en facturatie voor 1 lid, zonder creditcard. Extra merkkits en sociale kanalen komen met een betaald plan.
Hebben mijn klanten een account nodig?
Nee. Ze openen de link naar je offerte, keuren die goed en tekenen zonder zich te registreren.
Kan ik mijn klanten uit een ander CRM meenemen?
Ja. Importeer een CSV-export uit je huidige CRM, of koppel HubSpot om contacten, bedrijven en deals over te zetten.
Kan ik merken en socialaccounts van meerdere klanten beheren?
Ja. Het Free-plan bevat 1 merkkit en 1 socialekanaal. Stap over naar een betaald plan om per klant een merkkit en een socialekanaal toe te voegen.
