Beheer je portefeuille vanaf één plek: offertes, verlengingen, schades en getekende formulieren.
Offertes voor nieuwe klanten, elke verlenging vóór de vervaldatum, elke schade in beweging en formulieren getekend op elke telefoon, in een workspace voor tussenpersonen en agenten.
De momenten die een klant in je portefeuille houden
Dit gebeurt bij elk moment wanneer je kantoor op Automo draait.
- Een ondernemer vraagt om een offerte. De aanvraag landt in je pipeline voor nieuwe zaken met de gegevens, en je gesprek wordt op het dossier gelogd.
- Een klant mailt over een gesprongen leiding thuis. De e-mail wordt een schadeticket, de klant krijgt meteen antwoord en de volgende stap gaat naar je team.
- Polissen moeten volgende maand worden verlengd. Je verlengingspipeline zet ze op datum, met een taak vóór ze vervallen.
- Een klant accepteert nieuwe voorwaarden. Stuur het verlengings- of voorstelformulier vanuit het dossier en de klant tekent op de telefoon.
- Een schade is afgehandeld. Sluit het ticket, stuur de klant een korte sms en log de uitkomst op het dossier.
Vragen die verzekeringsadviseurs stellen
Is starten gratis?
Ja. Start op het Free-plan met CRM, helpdesk, eSignature en facturatie voor 1 lid, zonder creditcard. Bellen en sms'en zitten in het Starter-plan.
Hoe zie ik aankomende verlengingen?
Importeer je klanten met verlengingsdata in de verlengingspipeline. Elke toont de datum, en een taak herinnert je vóór de vervaldatum.
Kan ik mijn klanten uit een ander systeem meenemen?
Ja. Importeer een CSV-export van klanten en polissen, of koppel HubSpot om contacten, bedrijven en deals over te zetten.
Zijn de gegevens van mijn klanten privé?
Ja. Je klanten, polissen en schades staan in je eigen workspace. Alleen de mensen die jij uitnodigt zien ze, en jij bepaalt wat elke collega mag.
