Stuur elke lening vanuit één plek: aanvragen, documenten, opvolging en passeren.
Beantwoord elke aanvraag, verzamel de documenten van elke klant in het dossier, laat formulieren op elke telefoon ondertekenen en zie elke lening per fase tot hij passeert.
De momenten die een lening vooruit helpen
Dit gebeurt er bij elk moment wanneer jouw kantoor op Automo draait.
- Een starter belt buiten kantooruren over een voorlopige goedkeuring. Je zakelijke lijn neemt het bericht op zodat je een sms terug kunt sturen, en de aanvraag opent een dossier in je pipeline.
- Een nieuwe klant is klaar om door te gaan. Stuur je machtiging en privacyformulieren vanuit het record naar elke aanvrager, en ieder ondertekent op de eigen telefoon.
- Loonstroken en bankafschriften komen per e-mail binnen. Voeg elk bijlage vanuit je inbox toe aan het klantdossier, zodat de hele aanvraag op één plek staat.
- De geldverstrekker vraagt nog één document. Zet de lening in de nieuwe fase, sms de klant wat nodig is en zet jezelf een opvolgtaak.
- Een lening passeert. Markeer de deal als gewonnen, stuur een bedankmail en maak een honorariumfactuur vanuit hetzelfde record.
Vragen van adviseurs
Is starten gratis?
Ja. Start op het Free-plan met CRM, eSignature, e-mail en facturatie voor 1 lid, zonder creditcard. Gesprekken en sms'jes zitten in het Starter-plan.
Kunnen beide medeaanvragers tekenen?
Ja. Stuur het formulier naar elke aanvrager, en ieder tekent op de eigen telefoon. Je ziet wie getekend heeft en wie nog moet.
Kan ik mijn klanten uit een ander CRM meenemen?
Ja. Importeer een CSV-export uit je huidige CRM, of koppel HubSpot om contacten, bedrijven en deals over te zetten.
Zijn de gegevens van mijn klanten privé?
Ja. Je klanten, leningen en documenten staan in je eigen workspace. Alleen de mensen die jij uitnodigt zien ze, en jij bepaalt wat elke collega mag.
