Migreren van PandaDoc naar Automo
Zet een voorstel- of contract-PDF neer die je uit PandaDoc hebt geëxporteerd. Automo leest hem op je apparaat en opent hem na aanmelden in e-signatuur.
Wat meekomt
- Een voorstel of contract dat je uit PandaDoc als PDF exporteert
- Pagina-indeling, tekst en afbeeldingen in die PDF
- Inhoud die al in het bestand is afgevlakt
- Het aantal pagina's in de voorvertoning op de pagina
Wat niet meekomt
- Items uit de PandaDoc-contentbibliotheek als gestructureerde blokken
- Prijstabellen, CRM-sync en documentanalyse
- Branding, werkruimten en facturering van je PandaDoc-plan
Exporteren uit PandaDoc
- Open in PandaDoc het document en download of print het als PDF
- Zet die PDF hier neer. Hij blijft in deze browser
- Maak een gratis Automo-account. Het bestand opent in e-signatuur
Vragen over overstappen van PandaDoc
Kan ik een PandaDoc-voorstel meenemen, niet alleen een contract?
Ja. Exporteer het voorstel als PDF en zet het hier neer. Bibliotheekblokken komen niet mee als gestructureerde velden.
Is dit gratis?
De PDF in de browser lezen is gratis. Na aanmelden ga je verder in Automo e-signatuur op je plan.
Komen prijstabellen mee?
Alleen zoals ze op de PDF staan. Het zijn geen levende PandaDoc-prijstabellen in Automo.
Logt Automo in bij PandaDoc?
Nee. Download de PDF zelf. Er wordt niets geüpload tot je een Automo-account aanmaakt.
