Migreren van Pipedrive naar Automo
Importeer je CSV uit Pipedrive. Alleen contacten en bedrijven. Zet de export hier neer. Na aanmelden opent hij in de CRM-importer.
Wat meekomt
- Persoonsrijen uit een Pipedrive-CSV-export: naam, e-mail, telefoon
- Organisatierijen geëxporteerd als een bedrijfs-CSV: naam, domein
- De kolomtoewijzing die wordt getoond voordat je een account aanmaakt
Wat niet meekomt
- Deals, notities, pipelines en geschiedenis. Een CSV kan dat niet meenemen
- Activiteiten, producten en Pipedrive-automatiseringen
- Alles wat je niet als CSV exporteert
Exporteren uit Pipedrive
- Open in Pipedrive People of Organizations en exporteer als CSV
- Zet die CSV hier neer. Hij wordt op je apparaat gelezen
- Maak een gratis Automo-account. Het bestand opent in de CRM-importer
Vragen over overstappen van Pipedrive
Gaan Pipedrive-deals mee in de CSV?
Nee. Importeer je CSV uit Pipedrive. Alleen contacten en bedrijven.
People of Organizations?
Exporteer People voor contacten, Organizations voor bedrijven. Zet één bestand tegelijk neer.
Is dit gratis?
De CSV in de browser lezen is gratis. Na aanmelden ga je verder in Automo CRM op je plan.
Logt Automo in bij Pipedrive?
Nee. Download de CSV zelf. Er wordt niets geüpload tot je een Automo-account aanmaakt.
