Migreren van Pipedrive naar Automo

Wat meekomt

• Persoonsrijen uit een Pipedrive-CSV-export: naam, e-mail, telefoon
• Organisatierijen geëxporteerd als een bedrijfs-CSV: naam, domein
• De kolomtoewijzing die wordt getoond voordat je een account aanmaakt
• Met Pipedrive gekoppeld: personen, organisaties, deals, pipelines en fases

Wat niet meekomt

• Deals en pipelines uit een CSV. Koppel daarvoor Pipedrive
• Notities, activiteiten, producten en Pipedrive-automatiseringen
• Alles wat je niet als CSV exporteert

Zo stapt u over van Pipedrive

1. Open in Pipedrive People of Organizations en exporteer als CSV
2. Zet die CSV hier neer. Hij wordt op je apparaat gelezen
3. Of kies Pipedrive koppelen. Er wordt niets uit Pipedrive gelezen voordat je een account hebt
4. Maak een gratis Automo-account. Je CSV opent in de CRM-importer, of de Pipedrive-importer opent zodat een eigenaar of beheerder van de workspace kan koppelen

Vragen over overstappen van Pipedrive

Gaan Pipedrive-deals mee in de CSV?

Nee. Een CSV bevat alleen contacten en bedrijven. Koppel Pipedrive na aanmelden om ook deals en pipelines mee te nemen.

People of Organizations?

Exporteer People voor contacten, Organizations voor bedrijven. Zet één bestand tegelijk neer.

Is dit gratis?

De CSV in de browser lezen is gratis. Na aanmelden ga je verder in Automo CRM op je plan.

Logt Automo in bij Pipedrive?

Alleen als je Pipedrive koppelen kiest. Na aanmelden logt een eigenaar of beheerder van de workspace in, en Automo leest alleen. Staat er op deze pagina nog geen knop Pipedrive koppelen, exporteer dan de CSV.

• Migratiegids voor CRM
• Waarom teams overstappen