Automo.ai

Migreren van QuickBooks naar Automo

Sleep een proefbalans-CSV die uit QuickBooks is geëxporteerd hierheen. Automo leest rekeningen en saldi op je apparaat. Na het aanmelden opent het bestand in Finance. Om het actieve bedrijf te synchroniseren, koppel je na het aanmelden je QuickBooks-account.

Wat meekomt

  • Een proefbalans-CSV die je uit QuickBooks exporteert: rekeningnamen, codes en debet- en creditsaldi
  • De rekeninglijst die de voorvertoning toont voordat je een account aanmaakt
  • Met een betaald abonnement kan een QuickBooks Online-koppeling het rekeningschema, klanten, leveranciers en tot 100 verkoopfacturen en 100 inkoopfacturen importeren
  • Openingssaldi die vanuit die CSV in Finance worden geboekt

Wat niet meekomt

  • Een QuickBooks-login op deze pagina. Je koppelt je account na het aanmelden
  • Salarisadministratie, voorraad, klassen en rapporten die alleen in QuickBooks bestaan
  • Bankrekeningen en banktransacties. Voeg bankrekeningen toe in Finance of importeer een bankafschrift
  • Elk bestand dat geen proefbalans-CSV is

Zo stapt u over van QuickBooks

  1. Open in QuickBooks Rapporten, dan Proefbalans, en exporteer als CSV
  2. Sleep die CSV hierheen. Hij wordt op je apparaat gelezen. Er wordt nog niets geüpload
  3. Maak een gratis Automo-account. Het bestand opent in Finance als import van openingssaldi
  4. Of kies QuickBooks koppelen: na het aanmelden opent Finance de QuickBooks-koppeling. Koppelen vereist een betaald abonnement

Vragen over overstappen van QuickBooks

Koppel ik QuickBooks op deze pagina?

Niet op deze pagina zelf. Kies QuickBooks koppelen: je maakt een account aan, daarna opent Finance de QuickBooks-koppeling. Of sleep hier in plaats daarvan een proefbalans-CSV naartoe.

Wat synchroniseert de koppeling?

Het rekeningschema, klanten en leveranciers (tot 1.000 van elk) en tot 100 verkoopfacturen en 100 inkoopfacturen. Bankrekeningen, banktransacties, salarisadministratie en voorraad blijven in QuickBooks.

Wordt de CSV geüpload?

Niet voordat je een account aanmaakt. Rekeningen en saldi worden in je browser gelezen.

Waar komt het bestand na het aanmelden terecht?

In Finance als import van openingssaldi. Als Finance niet bij de apps van je workspace hoort, word je gevraagd het in te schakelen.

Kan ik QuickBooks koppelen met het gratis abonnement?

Nee. Een account aanmaken is gratis, maar QuickBooks koppelen vereist een betaald abonnement. Met het gratis abonnement breng je in plaats daarvan je proefbalans-CSV mee.