Migreren van Salesforce naar Automo
Importeer je CSV uit Salesforce. Alleen contacten en bedrijven. Zet de export hier neer. Na aanmelden opent hij in de CRM-importer.
Wat meekomt
- Contactrijen uit een Salesforce-CSV-export: naam, e-mail, telefoon, titel
- Accountrijen geëxporteerd als een bedrijfs-CSV: naam, domein, branche
- De kolomtoewijzing die wordt getoond voordat je een account aanmaakt
Wat niet meekomt
- Deals, notities, pipelines en geschiedenis. Een CSV kan dat niet meenemen
- Rapporten, lijstweergaven en Salesforce-automatisering
- Alles wat alleen in Salesforce staat en dat je niet hebt geëxporteerd
Exporteren uit Salesforce
- Open in Salesforce Contacts of Accounts, kies Export en download een CSV
- Zet die CSV hier neer. Hij blijft in deze browser
- Maak een gratis Automo-account. Het bestand opent in de CRM-importer
Vragen over overstappen van Salesforce
Kopieert dit mijn Salesforce-org?
Nee. Importeer je CSV uit Salesforce. Alleen contacten en bedrijven. Deals, notities en pipelines komen niet uit een CSV.
Welke Salesforce-export moet ik gebruiken?
Een Contacts- of Accounts-CSV. Rapporten die geen contact- of bedrijfstabel zijn, mappen niet schoon.
Wordt het bestand geüpload?
Niet voordat je een account aanmaakt. De voorvertoning draait op je apparaat.
Waar landt het na aanmelden?
In de CRM-importer, met kolommen toegewezen zodat je contacten of bedrijven kunt importeren.
