Migreren van Salesforce naar Automo
Importeer je CSV uit Salesforce voor contacten en bedrijven, of koppel na aanmelden je Salesforce-org om accounts, contacten, open leads, opportunities, taken en afspraken over te halen. De CSV wordt op je apparaat gelezen.
Wat meekomt
- Contactrijen uit een Salesforce-CSV-export: naam, e-mail, telefoon, titel
- Accountrijen geëxporteerd als een bedrijfs-CSV: naam, domein, branche
- De kolomtoewijzing die wordt getoond voordat je een account aanmaakt
- Met een gekoppelde org: accounts, contacten, open leads, opportunities, taken en afspraken
Wat niet meekomt
- Deals en activiteit uit een CSV. Koppel daarvoor de org
- Rapporten, lijstweergaven en Salesforce-automatisering
- Geconverteerde leads, cases, campagnes, producten, offertes, aangepaste objecten en aangepaste velden
Zo stapt u over van Salesforce
- Open in Salesforce Contacts of Accounts, kies Export en download een CSV
- Zet die CSV hier neer. Hij blijft in deze browser
- Of kies ervoor Salesforce te koppelen. Er wordt niets uit Salesforce gelezen voordat je een account hebt
- Maak een gratis Automo-account. Je CSV opent in de CRM-importer, of de Salesforce-importer opent zodat een eigenaar of beheerder van de workspace kan inloggen bij een productie-org of een sandbox
Vragen over overstappen van Salesforce
Kopieert dit mijn Salesforce-org?
Niet vanaf deze pagina. Een CSV brengt alleen contacten of bedrijven. Koppel na aanmelden je org om accounts, contacten, open leads, opportunities, taken en afspraken over te halen. Cases, campagnes, aangepaste objecten en rapporten blijven in Salesforce.
Welke Salesforce-export moet ik gebruiken?
Een Contacts- of Accounts-CSV. Rapporten die geen contact- of bedrijfstabel zijn, mappen niet schoon.
Wordt het bestand geüpload?
Niet voordat je een account aanmaakt. De voorvertoning draait op je apparaat.
Waar landt het na aanmelden?
In de CRM-importer, met kolommen toegewezen zodat je contacten of bedrijven kunt importeren.
Kan ik een sandbox koppelen?
Ja. Na aanmelden biedt de Salesforce-importer je productie-org of een sandbox aan. Een eigenaar of beheerder van de workspace logt in. Automo leest alleen, in Salesforce verandert niets.
En als Salesforce koppelen niet beschikbaar is?
Waar Salesforce koppelen nog niet is ingeschakeld, en in de mobiele apps, meldt de importer dat en biedt hij de CSV-import aan.
