Migreren van Xero naar Automo

Wat meekomt

• Een proefbalans-CSV die je uit Xero exporteert: rekeningnamen, codes en debet- en creditsaldi
• De rekeninglijst die de voorvertoning toont voordat je een account aanmaakt
• Na het aanmelden kan een Xero-koppeling rekeningschema, contacten, facturen, inkoopfacturen, bankrekeningen en banktransacties synchroniseren
• Openingssaldi die vanuit die CSV in Finance worden geboekt

Wat niet meekomt

• Een Xero-login op deze pagina. Je koppelt je account na het aanmelden
• Salarisadministratie, voorraad, vaste activa en Xero-projecten
• Elk bestand dat geen proefbalans-CSV is

Exporteren uit Xero

1. Open in Xero Rapporten, dan Proefbalans, en exporteer als CSV
2. Sleep die CSV hierheen. Hij wordt op je apparaat gelezen. Er wordt nog niets geüpload
3. Maak een gratis Automo-account. Het bestand opent in Finance als import van openingssaldi
4. Om de actieve organisatie te synchroniseren, koppel je na het aanmelden je Xero-account

Vragen over overstappen van Xero

Koppel ik Xero op deze pagina?

Nee. Sleep hier een proefbalans-CSV naartoe. Koppel je Xero-account na het aanmelden om de actieve organisatie te synchroniseren.

Wat synchroniseert de koppeling?

Rekeningschema, contacten, facturen, inkoopfacturen, bankrekeningen en banktransacties. Salarisadministratie en voorraad blijven in Xero.

Wordt de CSV geüpload?

Niet voordat je een account aanmaakt. Rekeningen en saldi worden in je browser gelezen.

Waar komt het bestand na het aanmelden terecht?

In Finance als import van openingssaldi. Als Finance niet bij de apps van je workspace hoort, word je gevraagd het in te schakelen.

• Migratiegids voor Boekhouding
• Waarom teams overstappen