Driv din portfölj från ett ställe: offerter, förnyelser, skador och signerade formulär.
Offert till nya kunder, se varje förnyelse innan den förfaller, håll varje skada i rörelse och få formulär signerade i valfri telefon, i ett workspace för mäklare och ombud.
Ögonblicken som håller en kund i din bok
Så här händer det vid varje när din byrå körs på Automo.
- En företagare ber om en offert. Förfrågan landar i din pipeline för ny affär med deras uppgifter, och samtalet loggas på deras kundkort.
- En kund mejlar om ett sprucket rör hemma. Mejlet blir ett skadeärende, kunden får ett omedelbart svar och nästa steg tilldelas ditt team.
- Försäkringar ska förnyas nästa månad. Din förnyelsepipeline listar dem efter datum, med en uppgift innan de löper ut.
- En kund accepterar nya villkor. Skicka förnyelse- eller offertformuläret från deras kundkort så signerar de i telefonen.
- En skada är avslutad. Stäng ärendet, sms:a kunden en kort uppdatering och logga utfallet på deras kundkort.
Frågor som försäkringsombud ställer
Är det gratis att börja?
Ja. Börja på Free-planen med CRM, helpdesk, eSignature och fakturering för 1 medlem, utan kreditkort. Samtal och sms ingår i Starter-planen.
Hur ser jag kommande förnyelser?
Importera dina kunder med förnyelsedatum till förnyelsepipelinen. Varje visar datumet, och en uppgift påminner dig innan den förfaller.
Kan jag ta med mina kunder från ett annat system?
Ja. Importera en CSV-export av kunder och försäkringar, eller koppla HubSpot för att hämta kontakter, företag och affärer.
Är mina kunders data privata?
Ja. Dina kunder, försäkringar och skador ligger i ditt eget workspace. Bara de du bjuder in kan se dem, och du väljer vad varje kollega kommer åt.
