Driv varje lån från ett ställe: ansökningar, dokument, uppföljningar och utbetalning.
Svara på varje förfrågan, samla varje kunds dokument i ärendet, få formulär signerade på vilken telefon som helst och se varje lån per steg tills det betalas ut.
Ögonblicken som för ett lån framåt
Så här går varje tillfälle när din firma kör på Automo.
- En förstagångsköpare ringer efter stängning om förhandsbesked. Företagslinjen tar emot meddelandet så att du kan svara med sms, och förfrågan startar ett ärende i din pipeline.
- En ny kund är redo att gå vidare. Skicka fullmakt och integritetsformulär från posten till varje sökande, och var och en signerar på sin egen telefon.
- Lönebesked och kontoutdrag kommer via e-post. Lägg varje bilaga i kundens ärende från inkorgen, så hela ansökan ligger på ett ställe.
- Långivaren ber om ett dokument till. Flytta lånet till det nya steget, sms:a kunden vad som behövs och sätt en uppföljningsuppgift.
- Ett lån betalas ut. Markera affären som vunnen, skicka ett tackmejl och skapa en arvodesfaktura från samma post.
Frågor förmedlare ställer
Är det gratis att börja?
Ja. Börja på Free-planen med CRM, e-signatur, e-post och fakturering för 1 medlem, utan kreditkort. Samtal och sms ingår i Starter-planen.
Kan båda medsökande signera?
Ja. Skicka formuläret till varje sökande, och var och en signerar på sin egen telefon. Du ser vem som har signerat och vem som fortfarande behöver.
Kan jag ta med kunderna från ett annat CRM?
Ja. Importera en CSV-export från ditt nuvarande CRM, eller koppla HubSpot för att hämta kontakter, företag och affärer.
Är mina kunders data privata?
Ja. Dina kunder, lån och dokument ligger i din egen workspace. Bara de du bjuder in kan se dem, och du väljer vad varje kollega får komma åt.
