Migrera från Pipedrive till Automo
Importera din CSV från Pipedrive för kontakter och företag, eller anslut Pipedrive efter registrering för att ta med personer, organisationer, affärer och pipelines. CSV:n läses på din enhet.
Vad följer med
- Personrader från en Pipedrive-CSV-export: namn, e-post, telefon
- Organisationsrader exporterade som en företags-CSV: namn, domän
- Kolumnmappningen som visas innan du skapar ett konto
- Med Pipedrive anslutet: personer, organisationer, affärer, pipelines och steg
Vad följer inte med
- Affärer och pipelines från en CSV. Anslut Pipedrive för det
- Anteckningar, aktiviteter, produkter och Pipedrive-automatiseringar
- Något du inte exporterar som CSV
Så här byter du från Pipedrive
- Öppna People eller Organizations i Pipedrive och exportera som CSV
- Släpp den CSV här. Den läses på din enhet
- Eller välj Anslut Pipedrive. Inget läses från Pipedrive innan du har ett konto
- Skapa ett gratis Automo-konto. Din CSV öppnas i CRM-importen, eller så öppnas Pipedrive-importen så att en ägare eller administratör för arbetsytan kan ansluta
Frågor om att lämna Pipedrive
Flyttas Pipedrive-affärer i CSV:n?
Nej. En CSV innehåller bara kontakter och företag. Anslut Pipedrive efter registrering för att ta med affärer och pipelines också.
People eller Organizations?
Exportera People för kontakter, Organizations för företag. Släpp en fil i taget.
Är det gratis?
Att läsa CSV:n i webbläsaren är gratis. Efter registrering fortsätter du i Automo CRM på din plan.
Loggar Automo in i Pipedrive?
Bara om du väljer Anslut Pipedrive. Efter registrering loggar en ägare eller administratör för arbetsytan in, och Automo läser bara. Om sidan ännu inte har någon Anslut Pipedrive-knapp, exportera CSV:n i stället.
