Migrera från Salesforce till Automo
Importera din CSV från Salesforce för kontakter och företag, eller anslut din Salesforce-org efter registrering för att flytta över konton, kontakter, öppna leads, affärsmöjligheter, uppgifter och händelser. CSV-filen läses på din enhet.
Vad följer med
- Kontaktader från en Salesforce-CSV-export: namn, e-post, telefon, titel
- Kontorader exporterade som en företags-CSV: namn, domän, bransch
- Kolumnmappningen som visas innan du skapar ett konto
- Med en ansluten org: konton, kontakter, öppna leads, affärsmöjligheter, uppgifter och händelser
Vad följer inte med
- Affärer och aktivitet från en CSV. Anslut orgen för dem
- Rapporter, listvyer och Salesforce-automatisering
- Konverterade leads, ärenden, kampanjer, produkter, offerter, anpassade objekt och anpassade fält
Så här byter du från Salesforce
- Öppna Contacts eller Accounts i Salesforce, välj Export och ladda ner en CSV
- Släpp den CSV här. Den stannar i den här webbläsaren
- Eller välj att ansluta Salesforce. Inget läses från Salesforce innan du har ett konto
- Skapa ett gratis Automo-konto. Din CSV öppnas i CRM-importen, eller så öppnas Salesforce-importen så att en ägare eller administratör för arbetsytan kan logga in på en produktions-org eller en sandbox
Frågor om att lämna Salesforce
Kopierar det här min Salesforce-org?
Inte från den här sidan. En CSV tar bara med kontakter eller företag. Anslut din org efter registrering för att hämta konton, kontakter, öppna leads, affärsmöjligheter, uppgifter och händelser. Ärenden, kampanjer, anpassade objekt och rapporter stannar i Salesforce.
Vilken Salesforce-export ska jag använda?
En Contacts- eller Accounts-CSV. Rapporter som inte är en kontakt- eller företagstabell mappar inte rent.
Laddas filen upp?
Inte förrän du skapar ett konto. Förhandsvisningen körs på din enhet.
Var landar den efter registrering?
I CRM-importen, med kolumner mappade så att du kan importera kontakter eller företag.
Kan jag ansluta en sandbox?
Ja. Efter registrering erbjuder Salesforce-importen din produktions-org eller en sandbox. En ägare eller administratör för arbetsytan loggar in. Automo läser bara, och inget ändras i Salesforce.
Vad händer om det inte går att ansluta Salesforce?
Där anslutning av Salesforce inte är påslagen än, och i mobilapparna, säger importen det och erbjuder CSV-importen i stället.
