Salesforce से Automo पर माइग्रेट करें

क्या साथ आता है

• Salesforce CSV एक्सपोर्ट की संपर्क पंक्तियाँ: नाम, ईमेल, फ़ोन, पद
• कंपनी CSV के रूप में एक्सपोर्ट खाता पंक्तियाँ: नाम, डोमेन, उद्योग
• खाता बनाने से पहले दिखाया गया कॉलम मैपिंग
• जुड़े हुए ऑर्ग से: खाते, संपर्क, खुले लीड, अवसर, टास्क और इवेंट

क्या साथ नहीं आता

• CSV से डील और गतिविधि. उनके लिए ऑर्ग जोड़ें
• रिपोर्ट, लिस्ट व्यू और Salesforce ऑटोमेशन
• कन्वर्ट हो चुके लीड, केस, कैंपेन, प्रोडक्ट, कोटेशन, कस्टम ऑब्जेक्ट और कस्टम फ़ील्ड

Salesforce से कैसे जाएँ

1. Salesforce में संपर्क या खाते खोलें, फिर एक्सपोर्ट, और CSV डाउनलोड करें
2. वह CSV यहाँ छोड़ें. यह इसी ब्राउज़र में रहती है
3. या Salesforce जोड़ना चुनें. खाता बनने से पहले Salesforce से कुछ नहीं पढ़ा जाता
4. मुफ़्त Automo खाता बनाएँ. आपकी CSV CRM इंपोर्टर में खुलती है, या Salesforce इंपोर्टर खुलता है ताकि वर्कस्पेस का मालिक या एडमिन प्रोडक्शन ऑर्ग या सैंडबॉक्स में साइन इन करे

Salesforce छोड़ने के बारे में सवाल

क्या यह मेरा Salesforce ऑर्ग कॉपी करता है?

इस पेज से नहीं. CSV केवल संपर्क या कंपनियाँ लाती है. खाते, संपर्क, खुले लीड, अवसर, टास्क और इवेंट लाने के लिए साइन-अप के बाद अपना ऑर्ग जोड़ें. केस, कैंपेन, कस्टम ऑब्जेक्ट और रिपोर्ट Salesforce में ही रहते हैं.

कौन सा Salesforce एक्सपोर्ट इस्तेमाल करूँ?

संपर्क या खातों की CSV. जो रिपोर्ट संपर्क या कंपनी तालिका नहीं है वह साफ़ मैप नहीं होगी.

क्या फ़ाइल अपलोड होती है?

खाता बनाने से पहले नहीं. पूर्वावलोकन आपके डिवाइस पर चलता है.

साइन-अप के बाद यह कहाँ आता है?

CRM इंपोर्टर में, कॉलम मैप करके ताकि संपर्क या कंपनियाँ इंपोर्ट करें.

क्या मैं सैंडबॉक्स जोड़ सकता हूँ?

हाँ. साइन-अप के बाद Salesforce इंपोर्टर आपका प्रोडक्शन ऑर्ग या सैंडबॉक्स देता है. वर्कस्पेस का मालिक या एडमिन साइन इन करता है. Automo केवल पढ़ता है, Salesforce में कुछ नहीं बदलता.

अगर Salesforce जोड़ना उपलब्ध न हो तो?

जहाँ Salesforce जोड़ना अभी चालू नहीं है, और मोबाइल ऐप में, इंपोर्टर यह बताता है और उसकी जगह CSV इंपोर्ट देता है.

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