Gestisci l'agenzia da un solo posto: nuovi clienti, lavori, approvazioni e fatture.
Invia proposte che il cliente firma online, condividi i lavori per commenti e approvazione, programma i post e fattura ogni retainer, da uno spazio pensato per come lavorano le agenzie.
I momenti che vincono un cliente o lo perdono
Ecco cosa succede in ciascuno quando la tua agenzia gira su Automo.
- Un prospect vuole una proposta entro mercoledì. Creala dalla trattativa, inviala come link e approva e firma online.
- Un nuovo cliente firma e il lavoro parte. Apri un progetto per il lavoro, suddividilo in attività e dai a ciascuna un responsabile e una scadenza.
- Il cliente deve vedere i primi design. Condividi un link di revisione e il cliente commenta direttamente sul design.
- I post della prossima settimana per un cliente sono pronti. Programmali sul canale social del cliente, dallo stesso posto in cui li hai progettati.
- È fine mese. Invia ogni fattura retainer e vedi quali clienti hanno pagato.
Domande dei titolari di agenzia
Si può iniziare gratis?
Sì. Inizia con il piano Free: CRM, proposte, eSignature, design e fatturazione per 1 membro, senza carta di credito. Kit di marca e canali social extra arrivano con un piano a pagamento.
I miei clienti hanno bisogno di un account?
No. Aprono il link della proposta, poi la approvano e la firmano senza registrarsi.
Posso portare i clienti da un altro CRM?
Sì. Importa un CSV dal CRM attuale, oppure collega HubSpot per portare contatti, aziende e trattative.
Posso gestire brand e social di più clienti?
Sì. Il piano Free include 1 kit di marca e 1 canale social. Passa a un piano a pagamento per aggiungere un kit di marca e un canale social per ogni cliente.
