Gestisci il portafoglio da un solo posto: preventivi, rinnovi, sinistri e moduli firmati.
Preventivi per nuovi clienti, ogni rinnovo prima della scadenza, ogni sinistro che avanza e moduli firmati da qualsiasi telefono, in uno spazio pensato per broker e agenti.
I momenti che tengono un cliente nel portafoglio
Ecco cosa succede in ciascuno quando l'agenzia gira su Automo.
- Un titolare chiede un preventivo. La richiesta arriva nella pipeline di nuovo business con i suoi dati e la chiamata viene registrata sulla scheda.
- Un cliente scrive per un tubo scoppiato in casa. L'email diventa un ticket di sinistro, il cliente riceve una risposta immediata e il passo successivo viene assegnato al team.
- Ci sono polizze in rinnovo il mese prossimo. La pipeline rinnovi le elenca per data, con un'attività prima della scadenza.
- Un cliente accetta le nuove condizioni. Invia il modulo di rinnovo o di proposta dalla scheda e lo firma sul telefono.
- Un sinistro viene chiuso. Chiudi il ticket, invia un SMS breve al cliente e registra l'esito sulla scheda.
Domande che fanno gli agenti assicurativi
Si inizia gratis?
Sì. Inizia con il piano Free con CRM, help desk, eSignature e fatturazione per 1 membro, senza carta di credito. Chiamate e SMS sono nel piano Starter.
Come vedo i rinnovi in arrivo?
Importa i clienti con le date di rinnovo nella pipeline rinnovi. Ognuno mostra la data e un'attività ti ricorda prima della scadenza.
Posso portare i clienti da un altro sistema?
Sì. Importa un CSV di clienti e polizze, oppure collega HubSpot per portare contatti, aziende e trattative.
I dati dei miei clienti sono privati?
Sì. Clienti, polizze e sinistri vivono nel tuo spazio di lavoro. Solo le persone che inviti li vedono e tu scegli a cosa accede ogni collega.
