Gestisci ogni mutuo da un solo posto: pratiche, documenti, follow-up ed erogazione.
Rispondi a ogni richiesta, raccogli i documenti di ogni cliente nel fascicolo, fai firmare i moduli su qualsiasi telefono e vedi ogni mutuo per fase fino all'erogazione.
I momenti che fanno avanzare un mutuo
Ecco cosa succede in ciascuno quando la tua mediazione gira su Automo.
- Un acquirente della prima casa chiama fuori orario per una pre-delibera. La linea aziendale prende il messaggio così puoi rispondere via SMS, e la richiesta apre un fascicolo nella pipeline.
- Un nuovo cliente è pronto ad andare avanti. Invia i moduli di autorizzazione e privacy dalla scheda a ogni richiedente, e ciascuno firma sul proprio telefono.
- Arrivano buste paga ed estratti conto via e-mail. Aggiungi ogni allegato al fascicolo del cliente dalla casella, così tutta la pratica sta in un solo posto.
- Il finanziatore chiede un documento in più. Sposta il mutuo nella nuova fase, manda un SMS al cliente su cosa serve e impostati un'attività di follow-up.
- Un mutuo viene erogato. Segna l'affare come vinto, invia un'e-mail di ringraziamento ed emetti qualsiasi fattura di commissione dallo stesso record.
Domande dei mediatori
Si inizia gratis?
Sì. Inizia con il piano Free, con CRM, firma elettronica, e-mail e fatturazione per 1 membro, senza carta di credito. Chiamate e SMS arrivano con il piano Starter.
I cointestatari possono firmare entrambi?
Sì. Invia il modulo a ogni richiedente, e ciascuno firma sul proprio telefono. Vedi chi ha firmato e a chi manca ancora.
Posso portare i clienti da un altro CRM?
Sì. Importa un CSV dal tuo CRM attuale, oppure collega HubSpot per portare contatti, aziende e trattative.
I dati dei miei clienti sono privati?
Sì. Clienti, mutui e documenti vivono nel tuo spazio di lavoro. Solo le persone che inviti possono vederli, e scegli a cosa può accedere ogni collega.
