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Migra da Salesforce ad Automo

Importa il tuo CSV di Salesforce per contatti e aziende, oppure collega la tua org Salesforce dopo la registrazione per portare account, contatti, lead aperti, opportunità, attività ed eventi. Il CSV viene letto sul tuo dispositivo.

Cosa viene portato

  • Righe di contatti da un'esportazione CSV di Salesforce: nome, email, telefono, qualifica
  • Righe di account esportate come CSV di aziende: nome, dominio, settore
  • La mappatura delle colonne mostrata prima di creare un account
  • Con una org collegata: account, contatti, lead aperti, opportunità, attività ed eventi

Cosa non viene portato

  • Trattative e attività da un CSV. Per quelle collega la org
  • Report, viste elenco e automazioni di Salesforce
  • Lead convertiti, casi, campagne, prodotti, preventivi, oggetti personalizzati e campi personalizzati

Come passare da Salesforce

  1. In Salesforce apri Contatti o Account, poi Esporta, e scarica un CSV
  2. Trascina qui quel CSV. Resta in questo browser
  3. Oppure scegli di collegare Salesforce. Da Salesforce non viene letto nulla prima che tu abbia un account
  4. Crea un account Automo gratuito. Il tuo CSV si apre nell'importatore del CRM, oppure si apre l'importatore di Salesforce perché un proprietario o un amministratore del workspace acceda a una org di produzione o a una sandbox

Domande sul passaggio da Salesforce

Questo copia la mia organizzazione Salesforce?

Non da questa pagina. Un CSV porta solo contatti o aziende. Collega la tua org dopo la registrazione per portare account, contatti, lead aperti, opportunità, attività ed eventi. Casi, campagne, oggetti personalizzati e report restano in Salesforce.

Quale esportazione di Salesforce devo usare?

Un CSV di Contatti o Account. I report che non sono una tabella di contatti o aziende non verranno mappati correttamente.

Il file viene caricato?

Non prima di creare un account. L'anteprima viene eseguita sul tuo dispositivo.

Dove arriva dopo la registrazione?

Nell'importatore del CRM, con le colonne già mappate così puoi importare contatti o aziende.

Posso collegare una sandbox?

Sì. Dopo la registrazione l'importatore di Salesforce offre la tua org di produzione o una sandbox. Accede un proprietario o un amministratore del workspace. Automo legge soltanto e in Salesforce non cambia nulla.

E se il collegamento a Salesforce non è disponibile?

Dove il collegamento a Salesforce non è ancora attivo, e nelle app mobili, l'importatore lo segnala e offre invece l'importazione CSV.