Gestione su cartera desde un solo lugar: cotizaciones, renovaciones, siniestros y formularios firmados.
Cotice a nuevos clientes, vea cada renovación antes de que venza, mantenga cada siniestro en marcha y haga firmar formularios desde cualquier teléfono, en un espacio de trabajo pensado para corredores y agentes.
Los momentos que retienen a un cliente en su cartera
Esto es lo que ocurre en cada uno cuando su agencia funciona con Automo.
- Un empresario pide una cotización. La solicitud llega a su pipeline de negocio nuevo con sus datos, y la llamada queda registrada en su ficha.
- Un cliente escribe por un tubo reventado en casa. El correo se convierte en un ticket de siniestro, el cliente recibe una respuesta al instante y el siguiente paso se asigna a su equipo.
- Hay pólizas que se renuevan el mes que viene. Su pipeline de renovaciones las lista por fecha, con una tarea pendiente antes de que caduquen.
- Un cliente acepta las nuevas condiciones. Envíe el formulario de renovación o de propuesta desde su ficha y lo firma en el teléfono.
- Se cierra un siniestro. Cierre el ticket, envíe un SMS breve al cliente y registre el resultado en su ficha.
Preguntas que hacen los agentes de seguros
¿Es gratis empezar?
Sí. Empiece con el plan Free con el CRM, el servicio de ayuda, eSignature y facturación para 1 miembro, sin tarjeta de crédito. Las llamadas y los SMS se incluyen en el plan Starter.
¿Cómo veo las renovaciones que se acercan?
Importe sus clientes con sus fechas de renovación al pipeline de renovaciones. Cada uno muestra su fecha y una tarea le recuerda antes de que venza.
¿Puedo traer mis clientes de otro sistema?
Sí. Importe un CSV de sus clientes y pólizas, o conecte HubSpot para traer contactos, empresas y tratos.
¿Los datos de mis clientes son privados?
Sí. Sus clientes, pólizas y siniestros viven en su propio espacio de trabajo. Solo las personas que invite pueden verlos, y usted elige a qué accede cada compañero.
