Gestione cada préstamo desde un solo lugar: solicitudes, documentos, seguimientos y liquidación.
Responda cada consulta, reúna los documentos de cada cliente en su expediente, consiga formularios firmados en cualquier teléfono y vea cada préstamo por etapa hasta que se liquide.
Los momentos que hacen avanzar un préstamo
Esto es lo que ocurre en cada uno cuando su intermediación funciona con Automo.
- Un comprador de primera vivienda llama fuera de horario por una preaprobación. Su línea de negocio toma el recado para que usted pueda responderle por SMS, y la consulta abre un expediente en su pipeline.
- Un cliente nuevo está listo para seguir adelante. Envíe los formularios de autorización y privacidad desde su ficha a cada solicitante, y cada uno firma en su propio teléfono.
- Llegan nóminas y extractos bancarios por email. Añada cada adjunto al expediente del cliente desde su bandeja, para que toda la solicitud esté en un solo sitio.
- El prestamista pide un documento más. Pase el préstamo a su nueva etapa, envíe un SMS al cliente con lo que falta y fíjese una tarea de seguimiento.
- Se liquida un préstamo. Marque la operación como ganada, envíe un email de agradecimiento y emita cualquier factura de honorarios desde el mismo registro.
Preguntas de los intermediarios
¿Es gratis empezar?
Sí. Empiece con el plan Free, con el CRM, la firma electrónica, el email y la facturación para 1 miembro, sin tarjeta de crédito. Las llamadas y los SMS se incluyen en el plan Starter.
¿Pueden firmar ambos solicitantes conjuntos?
Sí. Envíe el formulario a cada solicitante, y cada uno firma en su propio teléfono. Usted ve quién ha firmado y a quién le falta.
¿Puedo traer mis clientes desde otro CRM?
Sí. Importe un CSV exportado de su CRM actual o conecte HubSpot para traer contactos, empresas y operaciones.
¿Son privados los datos de mis clientes?
Sí. Sus clientes, préstamos y documentos están en su propio espacio de trabajo. Solo las personas que usted invite pueden verlos, y usted decide a qué puede acceder cada compañero.
