Migrar de Pipedrive a Automo
Importa tu CSV desde Pipedrive para contactos y empresas, o conecta Pipedrive tras registrarte para traer personas, organizaciones, deals y pipelines. El CSV se lee en tu dispositivo.
Qué se traslada
- Filas de personas de un CSV de Pipedrive: nombre, correo, teléfono
- Filas de organizaciones exportadas como CSV de empresas: nombre, dominio
- El mapeo de columnas que ves antes de crear la cuenta
- Con Pipedrive conectado: personas, organizaciones, deals, pipelines y etapas
Qué no se traslada
- Deals y pipelines desde un CSV. Conecta Pipedrive para eso
- Notas, actividades, productos y automatizaciones de Pipedrive
- Todo lo que no exportes como CSV
Cómo pasar de Pipedrive
- En Pipedrive abre Personas u Organizaciones, luego exporta como CSV
- Suelta ese CSV aquí. Se lee en tu dispositivo
- O elige Conectar Pipedrive. No se lee nada de Pipedrive hasta que tengas una cuenta
- Crea una cuenta Automo gratis. Tu CSV se abre en el importador CRM, o se abre el importador de Pipedrive para que un propietario o administrador del espacio de trabajo conecte
Preguntas sobre el paso desde Pipedrive
¿Los deals de Pipedrive vienen en el CSV?
No. Un CSV solo lleva contactos y empresas. Conecta Pipedrive tras registrarte para traer también deals y pipelines.
¿Personas u organizaciones?
Exporta Personas para contactos, Organizaciones para empresas. Suelta un archivo cada vez.
¿Es gratis?
Leer el CSV en el navegador es gratis. Tras registrarte sigues en Automo CRM según tu plan.
¿Automo inicia sesión en Pipedrive?
Solo si eliges Conectar Pipedrive. Tras registrarte, un propietario o administrador del espacio de trabajo inicia sesión, y Automo solo lee. Si esta página todavía no muestra el botón Conectar Pipedrive, exporta el CSV en su lugar.
