Migrar de Salesforce a Automo
Importa tu CSV desde Salesforce para contactos y empresas, o conecta tu org de Salesforce tras registrarte para traer cuentas, contactos, leads abiertos, oportunidades, tareas y eventos. El CSV se lee en tu dispositivo.
Qué se traslada
- Filas de contactos de un CSV de Salesforce: nombre, correo, teléfono, cargo
- Filas de cuentas exportadas como CSV de empresas: nombre, dominio, sector
- El mapeo de columnas que ves antes de crear la cuenta
- Con una org conectada: cuentas, contactos, leads abiertos, oportunidades, tareas y eventos
Qué no se traslada
- Deals y actividad desde un CSV. Para eso conecta la org
- Informes, vistas de lista y automatización de Salesforce
- Leads convertidos, casos, campañas, productos, presupuestos, objetos personalizados y campos personalizados
Cómo pasar de Salesforce
- En Salesforce abre Contactos o Cuentas, luego Exportar, y descarga un CSV
- Suelta ese CSV aquí. Se queda en este navegador
- O elige conectar Salesforce. No se lee nada de Salesforce antes de que tengas una cuenta
- Crea una cuenta Automo gratis. Tu CSV se abre en el importador CRM, o se abre el importador de Salesforce para que un propietario o administrador del espacio de trabajo inicie sesión en una org de producción o un sandbox
Preguntas sobre el paso desde Salesforce
¿Esto copia mi org de Salesforce?
No desde esta página. Un CSV trae solo contactos o empresas. Conecta tu org tras registrarte para traer cuentas, contactos, leads abiertos, oportunidades, tareas y eventos. Casos, campañas, objetos personalizados e informes se quedan en Salesforce.
¿Qué exportación de Salesforce debo usar?
Un CSV de Contactos o Cuentas. Un informe que no sea una tabla de contactos o empresas no se mapeará bien.
¿Se sube el archivo?
No antes de crear una cuenta. La vista previa corre en tu dispositivo.
¿Dónde llega tras registrarte?
En el importador CRM, con columnas mapeadas para importar contactos o empresas.
¿Puedo conectar un sandbox?
Sí. Tras registrarte, el importador de Salesforce ofrece tu org de producción o un sandbox. Inicia sesión un propietario o administrador del espacio de trabajo. Automo solo lee y no cambia nada en Salesforce.
¿Y si no está disponible conectar Salesforce?
Donde aún no está activado conectar Salesforce, y en las apps móviles, el importador lo indica y ofrece la importación por CSV en su lugar.
