Migrar de Salesforce a Automo
Importa tu CSV desde Salesforce. Solo contactos y empresas. Suelta la exportación aquí. Tras registrarte se abre en el importador CRM.
Qué se traslada
- Filas de contactos de un CSV de Salesforce: nombre, correo, teléfono, cargo
- Filas de cuentas exportadas como CSV de empresas: nombre, dominio, sector
- El mapeo de columnas que ves antes de crear la cuenta
Qué no se traslada
- Deals, notas, pipelines e historial. Un CSV no los lleva
- Informes, vistas de lista y automatización de Salesforce
- Todo lo que sigue solo en Salesforce y no exportaste
Exportar desde Salesforce
- En Salesforce abre Contactos o Cuentas, luego Exportar, y descarga un CSV
- Suelta ese CSV aquí. Se queda en este navegador
- Crea una cuenta Automo gratis. El archivo se abre en el importador CRM
Preguntas sobre el paso desde Salesforce
¿Esto copia mi org de Salesforce?
No. Importa tu CSV desde Salesforce. Solo contactos y empresas. Deals, notas y pipelines no vienen de un CSV.
¿Qué exportación de Salesforce debo usar?
Un CSV de Contactos o Cuentas. Un informe que no sea una tabla de contactos o empresas no se mapeará bien.
¿Se sube el archivo?
No antes de crear una cuenta. La vista previa corre en tu dispositivo.
¿Dónde llega tras registrarte?
En el importador CRM, con columnas mapeadas para importar contactos o empresas.
